雷竞技-千亿新蓝海！中国第三方医疗服务产业发展现状分析

企业新闻

作者：肥仔时间：2023-11-08

千亿新蓝海！中国第三方医疗办事财产成长近况阐发

中国医疗办事市场范围庞大，在医改深切、分级诊疗推动、医疗新手艺演进、生齿老龄化、城镇化、财富增加和根基医疗保障轨制周全笼盖等身分的驱动下敏捷扩容，第三方自力医疗机构也逐步成为国度和各地当局提高区域医疗办事效力、辅助公立病院营业成长的主要抓手。

作者：廖义桃来历：火石财产年夜脑2022-04-22 11:37:42

为此，国度卫健委在2017年发布《关在点窜医疗机构治理条例实行细则》、《关在深化“放管服”鼎新激起医疗范畴投资活力的通知》等政策提出了10类自力设置的医疗机构的根基尺度和治理规范，从政策上明白第三方自力医疗机构将来标的目的，并在2022年1月29日印发《医疗机构计划指点原则（2021-2025年）》提出鼓动勉励社会气力在康复、护理等欠缺专科范畴举行非营利性医疗机构和医学查验室尝试室、病理诊断中间、医学影象诊断中间、血液透析中间、康复医疗中间等自力设置医疗机构，增强社会办医的规范化治理和质量节制，提高同质化程度。

在如斯重大、如斯变化的财产里，处所当局该若何选择合适本身的细分范畴标的目的？若何计划医疗办事财产立异成长的路径？若何培养第三方医疗办事财产新业态、新模式，鞭策区域医药健康财产转型进级？财产投资者该若何优化在全国的投资结构？带着这些思虑，笔者连系中国第三方医疗办事市场容量、市场竞争、投资结构特点等环境，重点对病理诊断尝试室、医学影象诊断中间、医学查验尝试室、消毒供给中间等为代表的医技类第三方医疗办事细分范畴睁开阐发，以期为当局和投资者供给参考和鉴戒。

01 第三方医疗办事财产成长整表现状

细分范畴浩繁。今朝，第三方医疗办事财产在中国尚处在成长早期，细分范畴较多，具有代表性的范畴包罗医学查验尝试室、病理诊断中间、医学影象诊断中间、血液透析中间、平和平静疗护中间、康复医疗中间，护理中间、消毒供给中间、中小型眼科病院、健康体检中间等十年夜类，整体行业利润相对较高。

市场前景广漠。在政策利好、手艺驱动、本钱加持和需求拉动下，中国第三方医疗市场范围延续扩大，并连结高速增加态势。据统计，近5年来中国第三方医疗机构行业市场范围年复合增加率跨越30%。估计到2025年，第三方医疗办事市场范围将冲破5000亿元，成漫空间庞大。

国度政策推动。最近几年来，跟着中国医改的深切和经济增加体例的改变，国度层面不竭出台相干政策鼓动勉励社会本钱办医，鞭策第三方医疗办事成长，以此作为公立医疗系统的弥补。

表1：最近几年来中国鼓动勉励第三方医疗办事财产成长的重点政策内容解读

来历：火石缔造按照公然资料清算

02 第三方医疗办事细分范畴成长概况

（一）医学查验尝试室：市场化水平逐步提高，增加空间年夜

医学查验尝试室，亦称第三方医学尝试室，指在卫生行政部分的许可下，具有自力法人资历、自力在病院以外从事临床查验或是病理诊断和办事，并能自力承当责任的医疗机构。首要分为普检尝试室和特检尝试室。从财产链环境看，自力医学尝试室处在诊断财产的中游，上游为查验仪器和试剂出产商，下流为各类医疗机构和查验者。

市场范围延续扩年夜，渗入率有待进一步晋升。参考中国卫生统计年鉴、国金证券研报、头豹研究院、Frost Sullivan等多方数据，火石缔造初步估算，2020年我国自力医学查验行业市场范围约300亿元，对标美国、德国、日本等成熟市场35%以上的渗入率来看，医学尝试室在我国渗入率较低，在6%摆布，估计在2025年，行业市场范围有望冲破500亿元，将来成长潜力庞大。同时，在疫情布景下，为减缓核酸检测压力，国度卫健委明白各地可采购第三方医检办事，第三方查验机构也将因其范围化、专业化办事在医疗办事行业中占有更主要的地位。

特检市场占比跨越普检市场。从办事类型来看，第三方医学检测办事首要包罗常规检测和特检两类检测办事。按照Frost Sullivan 数据显示，最近几年来中国特检市场范围的增速显著快在常规检测市场。2020年中国常规检测和特检市场范围占比别离达47.3%和52.7%。同时，在新冠检测急剧增添的布景下，特检办事市场范围在疫情时代显示出强劲的增加潜力。

显现范围数目快速上升与龙头企业全国连锁化经营特点。按照中国食物药品网表露的数据显示，在2012年到2020年时代，国内自力医学尝试室数目由129家成长到1600家以上。今朝，我国年夜部门自力医学尝试室范围较小，首要采纳区域性经营模式或专注在特点查验办事。迪安诊断、金域医学、达安基因、艾迪康等作为中国第三方医学诊断行业四年夜龙头企业，合计约占50%以上的市场份额。该类企业首要实施全国连锁经营模式，最近几年来最先由一二线城市、省会城市向3、四线城市、县城下沉，新建多家医学查验中间。

典型案例：迪安诊断

公司概况：公司成立在2001年，营业涵盖医学诊断办事、诊断手艺研发、诊断产物出产和营销、CRO、司法判定、健康治理、冷链物流等范畴。已办事全国20000多家医疗机构，累计办事人数跨越3亿人。

投资结构：今朝在全国结构40家连锁化医学尝试室，已构成“全国笼盖、地域渗入”的“连锁化、尺度化、范围化”成长态势。从结构标的目的上看，首要环绕长三角地域和环渤海经济圈稳步向华南、东北推动，继而向中西部地域辐射，慢慢实现全国结雷竞技构。

贸易模式：迪安诊断首要采取“办事+产物”一体化贸易模式，并履历渠道代办署理营业、诊断外包办事、合作共建模式等三个阶段，实现“中间尝试室、区域查验中间、合作共建尝试室”三级联动，构建进步前辈的医学诊断生态系统。

（二）医学影象诊断中间：处在成长起步阶段，市场潜力年夜医学影象诊断中间，指自力设置的利用X射线、CT、磁共振（MRI）、超声等现代成像手艺对人体进行查抄，出具影象陈述、影象诊断建议，可以或许自力承当平易近事责任的医疗机构（不包罗医疗机构内设的医学影象诊断部分）。

处在成长起步阶段，市场范围显现高速增加态势。相对美国近40年的成长汗青，我国第三方自力医学影象诊断中间起步较晚，尚处在行业成长的起步阶段，今朝初步构成影象装备、自力医学影象诊断中间和医学影象人工智能相协同、相互联动的财产款式。近几年在市场需乞降政策的鞭策下，我国医学影象中间逐步向范围化、连锁化成长。据估算，我国医学影象市场范围已超2000亿元。

从运营体例看，首要分为自力影象中间和与病院合作经营的院中院或托管的影象中间等两年夜类。

（1）自力影象中间。省会城市和一线城市的影象中间首要定位在供给差别化的办事，聚焦不肯在公立病院列队和有社保的高净值人群。而县域一级的影象中间首要定位在晋升或弥补公立病院的影象营业能力。

（2）与病院合作经营或托管。由合作病院导流患者，在第三方做完影象查抄后又导流回合作病院做手术，相当在病院将影象科外包，第三方收取办事费。

从企业主体看，首要由地产企业、医学影象机构和该行业上下流企业等三年夜类组成。

（1）地产范畴企业，该类主体凡是具有较好的财产资本和资金实力，但缺少医学影象手艺布景和运营经验，为实现团体年夜健康财产范畴的多元化投资结构，首要采纳与医疗健康办事机构合作共建的体例，配合成长自力影象中间营业，典型代表如广宇团体投资成立杭州全景医学影象诊断中间。

（2）专业医学影象办事机构，典型代表如一脉阳光彩用自建和合作的体例全国连锁结构影象中间。

（3）与医学影象办事有相干性的企业向上下流拓展营业，代表企业有安然好医、万里云等。

典型案例：一脉阳光

企业概况：公司在2014年投资建立，专业从事医学影象中间投资运营，医学影象云平台手艺开辟、医学影象人材培育、医学影象财产链办事，今朝已办事700余家病院，年办事患者10万+人次。

结构特点：医学影象中间以临床大夫/病院为重要办事对象，以团体化、连锁化为首要成长模式，共同国度区域计划和分级诊疗轨制，在市、县、乡设置装备摆设响应的装备和医疗人材，以精准诊断鞭策精准医疗的成长，办事模子包罗区域同享影象中间、自力影象中间、托管影象中间、医学影象医联体等四年夜类。

成长趋向：延续扩大中间收集和办事规模，在影象办事有刚性需求的区域不竭增强笼盖，并积极追求计谋火伴合作、收购或投资机遇，延续加强医学影象财产整合和生态组织能力。

（三）病理诊断尝试室：处在市场化成长起步阶段，年夜量企业涌入

病理诊断尝试室，指经由过程显微镜进行病理形态学不雅察，应用免疫组化、份子生物学、非凡染色和电子显微镜等手艺，连系病人的临床资料，对人体器官、组织、细胞、体液和排泄物等标本做出病理诊断陈述的自力设置法人单元，可以或许承当响应法令责任（不包罗医疗机构内设的病理科）。办事内容首要分为组织病理、细胞病理、免疫组化病理和份子病理等查抄类型。从财产链环境看，病理诊断行业财产链包罗上游原料市场、中游试剂装备市场和下流需求诊断市场。

潜伏市场范围超400亿，市场化成长有待提高。按照2020年世界病理学年夜会陈述，估计到2024年，全球病理学市场范围将从2019年的303亿美元到达444亿美元，复合年增加率达6.1%。按照西部证券猜测，中国病理行业的潜伏市场范围超400亿元。此中，组织病理市场范围20～30亿元，细胞病理市场超300亿，免疫组化病理潜伏市场空间超40亿，份子病理潜伏查验市场空间超50亿元。最近几年来跟着精准医疗鼓起，病理诊断作为医学界公认的疾病诊断“金尺度”，其价值进一步凸显，年夜量企业最先涌入以期抢占市场先机。

中国现有第三方病理诊断中间首要以区域型医联体类型设立为主，市场化第三方病理诊断中间较少。第三方病理诊断中间首要采取四种运作模式。

（1）自力第三方病理诊断尝试室。首要由专业从事临床和病理查验的部分或医学查验尝试室企业营业拓展而来，重点供给各类疾病的病理检测和诊断营业，典型代表如兰卫医学。

（2）公立区域性病理诊断中间。该类机构首要经由过程范围化、集约化、专业化成长思绪，将区域内重点病院的病理科剥离、整合，扩大办事规模，并统筹本地其他病院的病理诊断，典型代表如宁波市临床病理诊断中间。

（3）以年夜学为依托的病理尝试室。首要指在开设病理学的年夜学或医学院内，设立零丁的病理尝试室供学生进行科研、实践和供给对外检测办事，或是由黉舍病理学系为焦点，结合区域重点病院配合修建区域性病理学科资本整合机构和功能平台，典型代表如首都医科年夜学临床病理中间。

（4）与医疗机构合作或托管的病理诊断尝试室。首要是在肿瘤医治中间和年夜型病院内，将专门的病理科或零丁的病理中间进行托管，或第三方病理诊断尝试室供给装备，试剂某人员，病院供给场地和样原本源。

代表案例：兰卫医学

公司概况：兰卫医学前身建立在1993年，公司面向各级医疗机构供给第三方医学查验和病理诊断办事、国表里知名品牌体外诊断产物和其他专业手艺撑持，以知足各级医疗机构差别化需求。

贸易模式：在“产物代办署理+第三方查验”的根本上，适应国度推动医联体扶植和查验成果互认的成长标的目的，采取“区域医学查验/病理诊断中间”的模式展开第三方医学查验营业，依托区域中间，整合区域内商业营业和查验营业资本，实现区域内范围优势，延续为区域内各级医疗机构供给差别化办事。

结构特点：经由过程自建和外延并购扩大，实现区域内医学查验成果互认，病理诊断资本协同同享。积极将营业笼盖十多个省市，建成十余家区域医学查验和病理诊断中间，构成品牌化、范围化、尺度化的尝试室收集。

（四）消毒供给中间：行业高速成长，千亿蓝海初现

消毒供给中间，指依照国度卫生健康委员会公布的强迫性操作规范和质量尺度，经由过程尺度化治理和专业化办事，为医疗卫生气构供给所利用的各类无菌物品的供给单元，其首要承当医疗机构可反复利用的诊疗器械、用具、干净手术衣、手术单品等物品清洗、消毒、灭菌和无菌物品供给，并展开处置进程的质量节制，出具监测检测成果，实现消毒全进程可追溯，包管消毒灭菌质量。从财产链环境看，消毒供给办事财产上游首要为消毒灭菌装备和耗材出产商，中游为第三方消毒供给办事商，下流为消毒办事客户，包罗病院、药企和其他机构等。

市场范围超700亿，正处在高速成持久。按照Frost Sullivan统计数据显示，我国第三方消毒供给中间市场范围2018年达174.7亿元，跟着最近几年来我国病院、口腔门诊、医美机构、社康中间等医疗机构的快速增加，第三方消毒供给中间需求量年夜幅上升，估计2022年中国第三方消毒供给中间行业市场范围将到达760亿元，2018年至2022年的年复合增加率将到达42.2%，在中短时间内或将破千亿范围体量。

病院消毒外包成趋向，第三方消毒供给中间一片蓝海。从成长趋向看，今朝消毒供给室对病院来讲，运营治理、质量节制本钱太高，且存在资本设置装备摆设反复、监管不容易等多重问题。跟着医改的深切，第三方消毒供给办事的突起，病院消毒外包是年夜势所趋，平易近营消毒办事市场成长潜力庞大。此中，区域化医疗消毒供给中间将成为消毒灭菌物品治理模式成长的首要标的目的之一，企业化的质控和治理模式的插手将进一步带动一系列专业工作内容的改变，增进消毒供给行业的蓬勃成长。

从扶植模式来看，今朝中国消毒供给中间首要有病院自建模式、院企合建模式和企业自建第三方消毒供给中间等三种模式。

（1）病院自建消毒供给中间，根据其营业与功能定位又可分为传统的病院内消毒供给中间、供给区域化办事的病院内消毒供给中间、选择外包办事的病院内消毒供给中间等三种。

（2）院企合建消毒中间，首要为标杆病院与行业龙头企业合作扶植，由病院供给场地，企业供给运营和办事。

（3）企业自建第三方消毒供给中间，由投资企业在病院外某区域自行采办或租赁地盘建筑厂房，或租赁现场厂房而进行投资扶植的区域化消毒供给中间，向区域医疗机构供给办事。该类机构的选址结构凡是切近区域重点病院。

典型案例：聚力康

企业概况：公司成立在2010年，总部位在上海嘉定区，公司专注在为医疗机构供给医疗器械的清洗，消毒，灭菌，配送的专业办事解决方案，并在手艺与本钱的助推下加快结构第三方消毒供给中间扶植，今朝已办事了数百家医疗机构。

结构特点：企业投资选址综合考量经济效益、病院接管水平、办事方案成熟度、环保要求、物流规模等身分，首要采取连锁复制推行模式，重点结构在医疗资本丰硕的重点省分。今朝，已在上海、天津、广州、安徽、福建、陕西、重庆、辽宁、河南等多个省市设立了自力第三方医疗消毒供给中间，将来将逐步构成全国规模内的办事收集，尺度化、连锁化、品牌化成长。

03 医疗办事会聚区成长模式

第三方医疗办事财产成长显现会聚化成长趋向。中国第三方医疗办事从财产组织模式上看，首要会聚在年夜型国际医学园区、健康城、医疗办事区等年夜量医疗资本或医药健康财产堆积的区域，典型案例如上海国际医学园区。

典型案例：上海国际医学园区园区概况：上海国际医学园区成立在2003年，占地11.88平方千米，园区以打造亚洲一流肿瘤医学中间和张江细胞财产园为焦点，构建完美的“医、教、研、产”为一体的新健康财产生态系统。今朝，已慢慢成长为中国最年夜的第三方查验集群，可以或许专业化供给理化检测、基因组学检测、生化发光检测、免疫检测、组织病理、细胞病理等全方位检测办事解决方案。

重点企业：上海市质子重离子病院、复旦年夜学从属上海肿瘤病院东院、上海国际医学中间、国度儿童医学中间、中国承平国际健康保养社区等10 余家高端病院。华年夜基因、博奥生物、金域查验、芯超生物、荻硕贝肯医疗、坤爱医检等跨越25家的第三方医学查验机构。

检测办事范畴结构：重点结构以华年夜基因和易瑞医检为代表的无创产前基因检测，以思绪迪、吉凯基由于代表的肿瘤基因检测，和司法判定、亲子判定、移植配型检测、干细胞存储等办事。

04 结语

总的看来，今朝中国第三方医疗办事财产正处在起步成长阶段，成长速度极快。在一系列政策盈利和实际需求的鞭策下，各细分范畴深切成长，财产成长尺度和规范延续完美，数千亿范围市场蓝海已闪现，行业各方加快涌入。相信，将来跟着医改的深切、居平易近消费程度的爬升，和精准医疗、医疗年夜数据、人工智能、长途医疗等手艺的鞭策，第三方医疗办事行业或将迎来超预期的高速成长，那些可以或许深入掌控第三方医疗办事财产成长趋向，加速财产结构并抢占市场先机的区域或将迎来更多的成长机遇和投资回报。

存眷年夜健康Pai官方微信：djkpai我们将按期推送医健科技财产最新资讯